INVESTITION

Ihre Anlagestrategie ist entscheidend für das Erreichen Ihrer finanziellen Ziele.
Es kann schwierig sein, bei Marktschwankungen investiert zu bleiben, wenn Ihr Portfolio nicht auf Ihre psychologische Risikotoleranz abgestimmt ist. Wir helfen Ihnen, diese „Verhaltenslücke“ zu überwinden, indem wir Ihre Risikotoleranz mit Ihren kurz-, mittel- und langfristigen Zielen integrieren. Unsere Portfolios sind durch kostengünstige und gebührenfreie Anlagen gut diversifiziert.
Unsere bevorzugten Anlageoptionen für unsere Portfolios sind kostengünstige Investmentfonds, börsengehandelte Fonds und gegebenenfalls Einzelanleihen.

ANLAGEBERATUNG

Für uns ist es wichtig, die individuellen Umstände und Bedürfnisse jedes Kunden zu verstehen, um sein Anlageprofil zu erstellen.
Sobald die Ziele, Bedürfnisse, Ziele und Erwartungen des Kunden identifiziert sind, definieren wir gemeinsam sein Anlageprofil.
Wir analysieren das Risikoniveau und die von Ihnen gewünschten Anlagebedingungen. Dabei berücksichtigen wir stets, dass der Schutz Ihres Vermögens und dessen langfristiges Wachstum unser Hauptziel ist.
DTE Holding AG setzt auf unterschiedliche Managementformen sowie innovativste Finanzprodukte, um auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen zu entwickeln.

FINANZPLANNUNG

Finanzielle Planung ist das Fundament Ihres finanziellen Erfolgs. Alles beginnt hier. Wir helfen Ihnen, Ihre Lifestyle-Ziele und Träume zu erkunden und erstellen einen Plan, um sie zu erreichen. Wir unterstützen Sie dabei, Ihre finanziellen Stärken und Schwächen zu verstehen, indem wir Einkommens- und Ausgaben-Dokumente erstellen, sodass Sie ein klares Verständnis Ihrer Cashflow haben. Ihr Cashflow ist der Schlüssel zur finanziellen Unabhängigkeit. Wir zeigen Ihnen, wie Sie sparen können, indem wir Ihnen helfen, Ihre aktuellen Entscheidungen und zukünftigen Lebensstil mit Ihrem gewünschten finanziellen Erfolg in Einklang zu bringen. Es ist nicht immer einfach, aber es ist definitiv möglich. Wir helfen Ihnen, Prioritäten zu setzen und die richtigen Entscheidungen zu treffen, immer im Hinblick auf Ihre Werte und was Ihnen wichtig ist. Unsere regelmäßigen Überprüfungen stellen sicher, dass Sie sich auf dem richtigen Weg zu Ihrem finanziellen Erfolg befinden.

Wealth Planning

Wir bieten unseren Kunden einen flexiblen und effizienten Service, indem wir innovative technologische Werkzeuge einsetzen und eng mit einem Netzwerk von Fachleuten zusammenarbeiten, die Experten auf ihren jeweiligen Gebieten sind. Unser Team ist hochqualifiziert in einer Vielzahl von Dienstleistungen, darunter Steuer- und Nachlassplanung, Treuhand- und Geschäftsdienstleistungen, Hilfe bei Immobilien und Familienvorsorge. Um Ihre Vermögenswerte jederzeit zu schützen, achten wir darauf, externe Faktoren, die sich auf Ihre Investitionen auswirken können, regelmäßig zu überwachen. Dieses kontinuierliche Monitoring ermöglicht es uns, uns jederzeit an die verschiedenen Phasen des Wirtschaftszyklus anzupassen und sicherzustellen, dass die notwendigen Änderungen in der definierten Strategie im Einklang mit den Zielen des Kunden gehalten werden.